Les Dividend Aristocrats sont des entreprises exceptionnelles qui ont la particularité d’avoir augmenté leur dividende chaque année depuis plus de 25 ans.
En France et même en Europe, le critère se limite à 15 ans (sinon le nombre d’entreprise serait trop limité). Mais si vous trouvez ça encore trop restreint et que vous pensez manquer de belles opportunités avec ce filtre, alors cet article est fait pour vous !
Nous allons lister ici les presque Dividend Aristocrats en France. Ces entreprises sont soit en voie de le devenir (mais n’ont pas encore atteint totalement le critère de 15 années de hausses consécutives), soit la tendance de leur dividende est clairement haussière à long terme mais il y a pu y avoir un petit accident de parcours en cours de route (par exemple en 2008).
La liste des entreprises Françaises presque Aristocrates du dividende
Action et dividende Orpéa
Orpéa est le leader Européen dans l’exploitation de maison de retraite et de la gestion de clinique médicalisée.
L’entreprise gère plus de 800 établissements en Europe et la forte croissance conjoncturelle de ce secteur la pousse à s’agrandir. En investissant dans cette entreprise, vous investissez également dans l’immobilier car Orpéa détient une partie de ses biens.
Rendement actuel du dividende : 1,13%
Action et dividende Imerys
Imerys est un chimiste de rang mondial spécialisé dans les minéraux industriels.
L’entreprise occupe une place de leader mondial dans la plupart de ses secteurs d’activités : matériaux céramiques pour la construction, papier et carton recyclable, revêtement de surface haute performance.
La chute récente du secteur de la chimie des matériaux fait apparaître un rendement très attractif du dividende de l’entreprise, qui me semble largement pérenne.
Rendement actuel du dividende : 5,95%
Action et dividende Schneider Electric
Schneider Electric est l’un des leaders mondiaux dans la conception d’automatismes industriels et d’électronique.
L’entreprise est extrêmement diversifiée géographiquement, ce qui en fait sa force (uniquement 6% de son CA est réalisé en France !). Ses nouveaux produits technologiques lui ont permis de trouver des nouveaux relais de croissance, ce qui fait d’elle une valeur solide pour le futur.
Rendement actuel du dividende : 3,27%
Action et dividende Legrand
Legrand est le leader mondial des infrastructures et installations électriques dans les bâtiments.
Elle opère dans le secteur résidentiel ainsi qu’industriel. Plus de 40% de son CA repose sur des produits qui n’existaient pas dans la dernière décennie, ce qui prouve la capacité d’innovation de la société.
Rendement actuel du dividende : 2,25%
Action et dividende Arkema
Arkema est issue de la séparation de la branche chimique du pétrolier Total.
C’est une entreprise de rang mondial dans la production de produits chimiques de spécialité.
Cela lui permet d’opérer dans une branche de la chimie beaucoup moins dépendante des cycles économiques.
L’entreprise est le leader mondial sur 80% de ses produits (produits de haute performance, solutions de revêtement, produits industriels spécialisés…)
Rendement actuel du dividende : 3,33%
Action et dividende Sartorius Stedim
Sartorius Stedim est une entreprise biotechnologique opérant dans les secteurs de l’assurance et du contrôle de qualité de production pour l’industrie pharmaceutique.
Elle commercialise également des solutions techniques pour améliorer la rentabilité et la rapidité des producteurs.
Cette entreprise est une vraie sucess story et a eu une croissance phénoménale ces dernières années.
Rendement actuel du dividende : 0,47%
Action et dividende Safran
Safran est l’un des plus gros groupes mondiaux dans le domaine de l’aéronautique, de l’espace et de la défense.
Le groupe occupe un rôle de motoriste majeur, d’équipementier mécanique et électronique.
Son partenariat avec l’Américain General Electric en fait sa force, et les carnets de commande de l’entreprise sont pleins pour de nombreuses années.
Rendement actuel du dividende : 1,62%
Action et dividende Thalès
Thalès est un des leaders Européens dans la fabrication d’équipements et de systèmes électroniques pour le secteur spatial, aéronautique et de la défense.
L’entreprise commercialise des systèmes de défense et de sécurité (communication, cybersécurité…), des systèmes avioniques (équipements électroniques, simulateurs…).
Rendement actuel du dividende : 2,25%
Action et dividende Bureau Veritas
Bureau Veritas est le leader mondial des prestations d’audits et de certifications dans les domaines de la qualité, santé, sécurité et de l’environnement de travail.
L’entreprise délivre notamment les normes ISO propres à chaque secteur.
Rendement actuel du dividende : 2,74%
Action et dividende Kering
Kering est l’un des leaders mondiaux dans la vente de produits de luxe.
Elle commercialise des produits de mode, de maroquinerie, de bijouterie et détient notamment les célèbres marques Gucci et Saint Laurent. Kering détient également des parts du capital de la marque sportive Puma.
Rendement actuel du dividende : 2,63%
Action et dividende Capgemini
Capgemini est un prestataire de rang mondial dans les services informatiques.
Elle donne des prestations de conseils et d’infogérances aux entreprises. Son récent rachat d’Altran présent aux US avec sa filliale Aricent fait de Capgemini une entreprise diversifiée, notamment aux US.
Rendement actuel du dividende : 1,75%
Action et dividende Téléperformance
Téléperformance est le leader mondial des prestations de télémarketing et téléservices.
Elle opère sur une activité de conseil pour les entreprises souhaitant s’externaliser à l’étranger. En tant qu’acteur de référence, elle donne des conseils juridiques et administratifs.
Rendement actuel du dividende : 1,11%
Action et dividende Scor
Scor est le premier réassureur en France.
Elle fournit des services de réassurance vie et non vie (dommages, marchandise, agriculture, construction, dégâts climatiques).
Rendement actuel du dividende : 5,16%
Action et dividende Eiffage
Eiffage est le 5eme groupe Européen de BTP et de concessions. Ses activités sont proches de celles de Vinci : constructions d’infrastructures, rénovations de bâtiments, gestion de parkings et d’autoroutes.
Rendement actuel du dividende : 2,92%
Action et dividende Plastic Omnium
Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie pour l’automobile.
Elle commercialise des pare-chocs, des systèmes d’absorption d’énergie, des modules anti-pollution.
Le manque de certitudes sur le secteur automobile (normes écologiques, électrisation…) fait de Plastic Omnium un investissement de qualité mais risqué à court terme.
Rendement actuel du dividende : 3,17%
Action et dividende Rothschild&Co
Rothschild&Co est une banque d’investissement spécialisée dans la gestion d’actifs financiers et de conseils en placement.
Elle gère également une activité de banque privée.
Rendement actuel du dividende : 3,27%
Action et dividende Robertet
Robertet est spécialisée dans la production de produits aromatiques.
Ses domaines d’activités sont diversifiés et répartis entre : les arômes alimentaires, la composition des parfums, et les ingrédients aromatiques naturels.
L’entreprise est familiale mais extrêmement bien gérée et opère sur un marché de niche, très peu sensible aux cycles économiques.
Rendement actuel du dividende : 0,92%
Action et dividende Delta Plus Group
Delta plus group est spécialisée dans la fabrication d’équipements professionnels de sécurité et de protection.
Elle conçoit des chaussures de sécurité, des casques, des vêtements anti-feu, des gants de protection, des harnais de sécurité…
Rendement actuel du dividende : 2,12%
Action et dividende Environnement SA
Environnement SA est le leader Européen de la conception de systèmes de mesure et de contrôle de la qualité de l’air et de l’eau.
Ses produits sont à destination industrielle (émissions de gaz, de particules…).
Rendement actuel du dividende : 1,26%
Action et dividende Vétoquinol
Vétoquinol est spécialisée dans la production et la vente de médicaments et de produits vétérinaires destinés aux animaux de compagnie.
L’entreprise est de petite taille mais est très bien gérée et diversifiée géographiquement (35% US, 55% Europe, 10% Asie).
Rendement actuel du dividende : 0,77%
Action et dividende CBO Territoria
CBO Territoria opère dans la promotion et la gestion d’actifs immobiliers résidentiels sur l’ile de la Réunion.
Elle a la particularité de développer une activité de foncière (immobilier d’entreprise, de commerce…) tout en étant éligible au PEA.
Rendement actuel du dividende : 6,11%
Conclusion :
Notre pays la France regorge de belles entreprises. Même si les vraies Dividend Aristocrats se font rares, je pense que la politique du retour à l’investisseur commence à arriver en France.
C’est plutôt une bonne chose de vouloir imiter le modèle Américain qui est actuellement considéré comme le berceau de l’investissement boursier. L’avenir nous dira si les entreprises citées dans cet article arriveront à devenir des Dividend Aristocrats. Certaines en sont déjà très proches.
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Vos informations sont une des meilleures sources d infos sur la strategie d investissement dans les dividendes, grace a vous je reoriente mon PEA. (Philippe)
Bonjour Philippe,
C’est un plaisir pour moi d’aider un maximum de personnes en synthétisant toutes ces informations. J’ai moi-même eu beaucoup de mal à y accéder, c’est pourquoi je les partage librement.
Bravo également pour vous lancer en tant qu’investisseur dans les dividendes croissants. Nous sommes encore très peu en France alors que ce mode d’investissement est très utilisé aux US.
À bientôt
Matthieu.
Bonjour Matthieu,
Je ne vois jamais la société Iliad dans les entreprises françaises. Est-ce que vous la considérez mal gérée ? En essayant de regarder les chiffres, j’avais l’impression qu’elle aurait pu rentrer dans cette catégorie.
Merci.
Eric
Bonjour Eric,
Iliad est à mon sens ce que l’on peut appeler une « étoile tombante ». Elle avait clairement un avantage technologique sur ses concurrents au début des années 2000. Ce n’est plus vraiment le cas aujourd’hui.
La France est un tout petit pays et a bien trop d’opérateurs telecom (orange, free, sfr, bouygues…). Cela tire la rentabilité et les marges vers le bas.
Il existe également des nouvelles façons de regarder la TV (streaming, Netflix…) de communiquer (Skype, Whatsapp…).
Le secteur des « anciens telecom » est relativement mort à mon avis.
Ah OK. Je comprends mieux notre différence de vision. Pour moi Iliad, c’est Free. J’ai toujours aimé la gestion de cette entreprise et je la trouvais jeune et dynamique. Je vais regarder un peu plus près ton point de vue. De toute façon, il faut faire des arbitrages car je ne pourrais pas avoir de tout. Je mets ça de côté puisque je les ai maintenant, elles vont aller dans la case arbitrage, à côté des erreurs déjà faites 😉
Bien sur qu’Iliad c’est free, mais ils n’ont plus le moat et l’avance technologique qu’ils avaient dans le passé. Cela se voit bien d’ailleurs sur le cours de bourse.
Tu as complètement raison. En regardant de plus près, c’est assez flagrant. Comme je suis en positif, je vais récupérer ma mise rapidement pour mettre ça ailleurs.
Merci pour tes conseils.
Bonsoir Matthieu,
Un avis sur le groupe Accor ?
Bonjour Laurent,
Accor est un groupe qui a l’habitude de couper/réduire son dividende. L’entreprise ne rentre donc pas dans ma statégie, surtout que l’hôtellerie est un secteur relativement cyclique.
J’ai déjà dans le secteur LVMH qui possède une activité d’hôtellerie de luxe (Belmond, Cheval Blanc…).
Bonjour Matthieu. Que pensez vous de l’action Nexity ? Il me semblait que la société était particulièrement bien gérée et qu’en le dividende est plutôt élevé, qu’il a bien évolué depuis l’introduction en bourse? Merci pour vos conseils et votre travail précieux. Bien à vous. Yannick
Bonjour Yannick,
Nexity est une action solide et un bon moyen de mettre de l’immobilier en PEA. C’est un peu petit et le business très axé sur la FRance par contre. Je vous met également en garde en citant votre phrase : « le dividende est plutôt élevé «
Il ne faut pas chercher des dividendes élevés, c’est souvent signe d’un risque ou d’un problème dans les fondamentaux. Une action n’affiche pas 10% de rendement sans risque.
Bonjour,
vos données commencent sérieusement à dater…
cordialement,
kikela
Bonjour
La mise à jour est manuelle et longue. Le plus important est surtout la liste, à vous ensuite de faire vos propres recherches pour les dernières actualisation si vous le souhaitez…