Screener action bourse PEA Février 2020

Le rôle principal de mon screener est d’attribuer une note globale sur 10 à chaque action afin de les classer de la « meilleure » (bon score) à la « moins bonne » (mauvais score). En plus de cela, un critère de valorisation fiable et visible en un clin d’œil permet de savoir s’il est possible ou non de passer à l’achat….

L’objectif de cette nouvelle série d’articles est donc d’afficher chaque mois (avec mise à jour du screener) le score de chaque action ainsi que les nouveaux passages à l’achat et les actions trop chères à éviter.

Screener action bourse PEA Février 2020

Utilisation et rôle du screener

 

  • Pour comprendre comment sont calculés tous les scores, vous pouvez consulter cet article.
  • Pour comprendre comment est calculé le critère de valorisation, vous pouvez consulter cet article.

 

Rappel du code couleur valorisation

 

De 0 à 1,5 : action sur-évaluée -> rester à l’écart (ne surtout pas acheter) = code couleur rouge.

 

Exemple :  Screener action bourse action sur evaluee

 

 

2 : action relativement proche de son juste prix –> possibilité d’acheter uniquement pour les actions exceptionnelles (LVMH, Microsoft…), sinon patienter = code couleur orange.

 

Exemple :  Screener action bourse action juste prix

 

 

2,5 à 3 : action sous-évaluée -> possibilité d’acheter car c’est une bonne affaire = code couleur vert.

 

Exemple :  Screener action bourse action pas chere

 

 

Pour terminer, il est aisé de réaliser un tri par niveau de valorisation en affichant en priorité les valeurs « à acheter » et par score décroissant. Evidemment, il vaudrait mieux privilégier les actions pas chères et à score élevé.

 

 

Voici enfin ce que cela donne sur mon PEA (prix des actions au 10/02/2020) :

 

Screener action bourse PEA Fevrier 2020 global

 

Ou en zoomant directement sur le score global (plus lisible) :

 

Screener action bourse PEA Fevrier 2020

 

 

Changements majeurs vs dernière mise à jour :

 

  • Ajout de 2 valeurs : Nexity (en vert), Orpéa (en orange).
  • Aucune nouvelle valeur ne passe au vert (prix attractif).
  • Aucune nouvelle valeur ne passe en orange (juste prix ou légèrement sur-évaluées).
  • RELX et Schneider Electric passent au rouge (largement sur-évaluées).

 

 

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14 commentaires

Un travail de qualité avec toi, c’est super! Je te suis depuis 6 mois, et j’ai valorisé mes actifs de +/- 10% !
Un grand merci pour ce screener !
A la prochaine =)

Bonjour,

Merci pour vos bons retours sur le screener, c’est un plaisir de pouvoir aider le maximum de personne !

À bientôt
Matthieu.

Merci pour ton travail d’analyse que j’attends avec impatience à chaque debut de mois!
passe une bonne journée

Bonjour Sissou,

Votre entrain fait plaisir à voir !
Merci pour vos encouragements.

À bientôt
Matthieu.

Bonjour,

J’ai beaucoup aimer vos analyses et explications. Et je vous remercie sur le fait que vous partagez votre portefeuille avec nous.
J’ai remarqué que votre CTO est composé seulement d’actions américaines, es ce un hasard ?
merci , et bonne journée,

Bonjour Orcun,

En effet, mon CTO n’est composé que d’actions Américaines car c’est le seul pays qui m’intéresse en dehors de l’Europe pour y faire des investissements. On peut y trouver les plus belles entreprises du monde et une multitudes d’entreprises à dividendes croissants.

Pour la partie Européenne (surtout Française), j’utilise le PEA pour profiter de la fiscalité avantageuse.

Je vous souhaite également une bonne journée.
Cordialement
Matthieu.

Salut Matthieu, ton travail est très intéressant. J’ai deux remarques :

. Peut-être pourrais-tu mettre un code couleur au score global ? (les entreprises de « très bonne qualité  » sont au-dessus de 7 par exemple). Certes cela permet de comparer les actions entre elles, mais je pense que le score globale a aussi une valeur « en absolu »

. Je ne comprends pas pourquoi tu mets des scores « défensifs » aussi élevés pour des entreprises dans le pétrole (Rubis/Total) ou la conso non cyclique (LVMH)…si c’est du à la résilience de l’entreprise en cas de crise, je pense que c’est déjà capté dans le score « confiance »

Riad

Bonjour Riad,

Un score défensif de 5,5/10 pour Total ne me parait pas si élevé que cela, surtout avec les mesures prise par l’entreprise lors de la dernière crise pétrolière pour réussir à faire des bénéfices même lorsque le prix du baril est bas. Cela s’explique aussi par ses investissements récents dans l’énergie verte (électricité) qui n’est pas quelque chose de cyclique.

Pour Rubis, l’entreprise est à moitié Utilities/Energie. Elle est dans l’aval pétrolier donc dépend beaucoup moins des cours du pétrole, toutes ses activités de stockage sont défensives.

Pour le Luxe, c’est un secteur très particulier de la consommation discrétionnaire, beaucoup moins dépendante des cycles car les riches restent toujours riches, on peut même dire que beaucoup de gens s’enrichissent pendant les crises.

Le score confiance est différent, il traduit aussi la régularité de l’entreprise dans ses résultats et ses hausses de dividendes (bien que cela est légèrement lié au secteur forcément). Il intègre également une légère part de subjectivité sur mon ressenti global de l’entreprise.

Je travaille sur une mise à jour du screener pour le mois prochain où je vais afficher pour chaque entreprise son « fair price » avec l’écart à celui-ci. Cela fera beaucoup de codes couleurs différents si en plus j’en ajoutais un pour le score. Je pense qu’un classement par score décroissant est plus facile à analyser.

Cordialement
Matthieu.

Merci infiniment pour ce screener, je vais passer le voir tout les mois!

Que pensez-vous de la perspective de Shell?
Le bonus des patrons est désormais lié à la transition de l’entreprise vers les énergies renouvelables. Ils verse aussi un dividend énorme qui continue de croître après 35 ans (maintenant à 7% avec le cours actuel)

En meme temps, ils restent moins efficaces que Total.

Bonjour Anthony,

J’apprécie bien Shell également (je l’ai en portefeuille). Le dividende est élevé et l’entreprise se tourne vers les énergies renouvelables, ce qui est une bonne chose pour le futur. Je trouve cependant que la boite est légèrement moins bien gérée que Total et a un profil de croissance plus faible. Total s’engage par exemple à augmenter son dividende de 5% par an sur les 3 prochaines années alors que celui de Shell risque d’être figé.

Il ne faut pas non plus oublier la taxe des Pays-Bas de 15%, ce qui fait que le rendement de 7% passe à 6% après taxe (comme Total).

C’est intéressant de posséder les 2 entreprises pour des raisons de diversification et aussi car elles versent leur dividende à des périodes différentes, ce qui est toujours pratique pour les rentrées de cash à réinvestir.

À bientôt
Matthieu.

Bonjour Matthieu,
Mille merci pour ce partage.
Vraiment Top votre site et son contenu est vraiment interressant.
Je suis Fan…

Je suis presqu’arrivé au bout de la création du screener (pas facile lorsque l’on débute…)
reste le momentum,(Le logiciel ProRealtime n’est vraiment pas évident à appréhender) et le defensif aussi

Bonne continuation à vous

Cordialement
Mickael

Bonjour Mickael,

C’est moi qui vous remercie d’apprécier le site et de me faire d’aussi bons retours. N’hésitez pas d’ailleurs à en parler autour de vous si des gens de votre entourage peuvent être intéressés par le sujet 😉

Pour ProRealtime ce n’est pas trop complexe, il faut juste s’y habituer.
Sinon pour le momentum vous pouvez le calculer manuellement. Par exemple si sur 5 ans Axa prend 50%, et que le dividende moyen est de 5%, ça fait une perf de 75% (50 + 5×5).

À bientôt
Matthieu.

Bonjour,
Très intéressant ce screener, et site en général vraiment top quand on veut se lancer en bourse.
Merci de partager tout ton travail, c’est vraiment très enrichissant.
Est-ce que tu comptes rajouter d’autres valeurs dans ton screener?
++

Bonjour Guillaume,

Je suis désolé pour la réponse tardive mais je ne sais pas pourquoi votre commentaire s’était classé en «spam ».

Non je ne pense pas ajouter d’avantage de valeurs car il y en a beaucoup déjà et cela couvre quasiment toutes les actions qui m’intéressent. Cela me rajouterait sinon trop de travail.

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