Screener action bourse PEA fin Février 2020 après la chute

J’ai décidé de faire une mise à jour exceptionnelle du Screener à fin Février (donc avant la mise à jour de début Mars) en raison de la forte baisse des marchés boursiers en cette fin de mois.

Je me suis dit que beaucoup de gens seraient dans le doute, et j’ai donc souhaité faire une mise à jour pour que l’on puisse tous y voir plus clair ainsi que de profiter des opportunités que peut créer le marché.

Screener action bourse PEA fin Février 2020 après la chute

 

Voici ce que cela donne sur mon PEA et ma watchlist (prix des actions au 27/02/2020) :

 

Classement par score :

 

Screener action bourse PEA fin Fevrier 2020 chute bourse score

 

 

Classement par valorisation :

 

Screener action bourse PEA fin Fevrier 2020 chute bourse valorisation

 

Changements majeurs vs dernière mise à jour :

 

  • Schneider Electric, RELX, Vinci, Pernod Ricard, Sanofi, Unilever, Essilor passent au vert (prix attractif).
  • ASML Holding, L’Oréal, LVMH, Dassault Systèmes passent en orange (juste prix ou légèrement sur-évaluées).
  • Aucune nouvelle valeur ne passe au rouge (largement sur-évaluées).

 

On constate donc (enfin !!!) que de belles valeurs comme Vinci, L’Oréal, Pernod Ricard reviennent sur leurs justes prix. LVMH et Dassault Systèmes sont encore chères mais on peut imaginer déjà passer à l’achat pour ces très belles valeurs.

Pour Air Liquide il faudra encore attendre…

Voilà, j’espère que cette mise à jour vous aidera à y voir plus clair !

 

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9 commentaires

Petit Poisson Bleu

Merci Matthieu, ca fait plaisir 🙂

Merci pour ces infos utiles…

Petit Poisson Bleu

Je dois avoir mal compris tes explications car pour Publicis, par exemple, j’ai un Fair Price ~ 328€, soit une différence ~ 18€ avec ton Fair Price de 346€.
Est-ce normal (car ça bouge vite) ou bien j’ai loupé un truc ?

Voici le détail de mes calculs
BNA ( € ) 2019 = 14,2
Dividende / Action ( € ) 2019 = 6,80

PER 10 ans ZB = 20.4
Soit Fair Price = PER10ans * BNA = 20,4 * 14,2 = 289,68

PER 5 ans ZB (Onglet « Valuation », ligne « Price/Earnings », colonne « 5-Yr ») = 23,42
Soit Fair Price = PER5ans * BNA = 23,42 * 14,2 ~ 332,56

Rentabilité Dividende 5ans MS (Onglet « Dividends », ligne « Trailing Dividend Yield % », colonne « 5-Yr Avg ») = 1,88
Soit Fair Price = Dividende2019 / Renta5ans *100 = 6,80 / 1,88 ~ 3.6170 *100 ==> 361,7

Soit le véritable fair Prise = (289,68+332,56+361,7) /3 = 983,94 /3 = 327,98

Je pense que tu parles de LVMH et pas de Publicis.

Les écarts viennent de plusieurs raisons :

Pour le dividende j’utilise celui qui sera payé en 2020. Pour une action à un seul versement c’est classique ça correspond à celui du resultat 2019. Pour LVMH c’est plus complexe car il y a 2 versements : celui de Décembre de l’année 2019 et celui de Avril 2020. Moi je prends en compte le Dividende d’avril 2020 et celui estimé pour Décembre 2020. Je raisonne par année calendaire et non fiscale. Cela permet de raisonner sur le présent/futur et non le passé.

Pour le BNA, je n’ai pas encore mis à jour avec celui de la dernière publication (j’attends Mai 2020 que toutes les entreprises ont publié leur résultat). Ma valeur était donc celle qu’estimaient les analystes en fin 2019. Elle devait être assez proche mais pas exactement la votre.

Ces 2 raisons expliquent l’écart. Le juste prix est de toute manière approximatif et donne la tendance, pas une valeur exacte à la virgule près. Vous trouvez un écart de 5% (18/346) avec ma valeur, ce qui n’est pas non plus énorme.

18€ d’écart n’est pas la même chose sur une action à 350€ que sur une action à 100€.

Merci matt

Bonjour Matthieu,
Je commence le trading avec la même somme que la tienne à tes débuts (car oui je te suis depuis loooongtemps) ,j’ai de même créer un screener ( a partir du tien en y incorporant une macro pour le cours des actions en temps réel) et j’aimerai savoir si une compo d’une vingtaine d’actions couplées à 2 ETF US serait correcte ? , je suis encore rattaché aux foyer de mes parents (donc impossible ouvrir CTO sinon imposition pour eux).
Je pensais à 15% par ETF voir moins et 70% pour les actions (celles que tu possèdes sont surement les plus judicieuses.Pourquoi pas les lignes finales d’un PEA ? je pense que c’est la question la plus importante
Voila ! je te remercie infiniment pour tout ton travail, et la motivation que tu véhicules, grâce a toi le monde de la bourse me fascine !

Bonjour Robin,

Merci pour tous ces compliments ! Si tu me suis depuis si longtemps il ne fallait pas avoir peur de poser toutes ces questions plus tôt 😉 !
Si tu penses être suffisamment formé à l’analyse d’action, une vingtaine d’actions suffit largement pour commencer. Par contre à ta place je prendrai 50% ETF US et 50% action. Le risque d’avoir uniquement 15% ETF te fait sous-pondérer fortement la zone US qui représente 60% de la capitalisation mondiale, c’est aussi la zone avec la plus forte croissance et les plus belles entreprises du monde ! J’éviterais de négliger cela à ta place.

Cordialment,
Matthieu.

Bonjour, je n’avais jamais entendu parler de fair price mais ça m’intéresse. C’est le « juste prix moyen » auquel il est bon d’acheter une action ? Pourriez vous m’expliquer quel calcul je dois faire le calculer ? Cela me permettra de l’insérer dans mon tableau Excel sur lequel je suis mes trades.
Merci 😊

Bonjour Julien,

Le Fair Price correspond en effet au juste prix calculé en combinant plusieurs critères correspondant aux valorisations moyennes historiques de l’entreprise.

La méthode de calcul est expliquée dans les commentaires de cet article : http://etre-riche-et-independant.com/amelioration-screener-bourse

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