Baisse des dividendes en 2020 : la liste complète

Cet article a pour objectif de synthétiser et de lister en un seul endroit toutes les entreprises qui ont pris la décision de modifier leur dividende (coupe total ou réduction) pour cette année à cause du Coronavirus.

Il sera régulièrement mis à jour au fil des annonces des sociétés.

 

Liste des entreprises avec coupe totale du dividende en 2020

 

Voici la liste des entreprises qui ont décidé de totalement couper leur dividende pour l’année 2020 :

Airbus, Safran, Dassault Aviation, Engie, EDF, M6, TF1, Lagardère, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, toutes les caisses régionales du Crédit Agricole, Natixis, Amundi, Rothschild, Coface, CNP Assurances, Accor, Plastique-Val-de-Loire, Renault, Bouygues, Colas, Eiffage, Stef, Tarkett, Nexans, Sword Group, Altran, Bureau Veritas, Essilor, Orpéa, Korian,

 

 

Liste des entreprises avec réduction du dividende en 2020

 

Voici la liste des entreprises qui ont décidé de réduire leur dividende pour l’année 2020 :

 

Unibail : 10.80€ -> 5.40€

Michelin : 3.70€ -> 2.00€

Plastic Omnium : 0.74€ -> 0.49€

Véolia : 0.92€ -> 0.50€

Icade : 4.81€ -> 4.01€

Mercialys : 1.15€ -> 0.95€

Bic : 3.45€ -> 2.45€

Nexity : 2.50€ -> 2.00€

Edenred : 0.86€ -> 0.70€

Thalès : 2.08€ -> 0.60€

Ipsos : 0.88€ -> 0.45€

Eutelsat : 1.27€ -> 0.90€ ?

Publicis : 2.12€-> 1.15€.

Arkema : 2.50€ -> 2.20€

LVMH : 6.00€ -> 4.80€

Seb : 2.14€ -> 1.43€

FDJ : 0.64€ -> 0.45€

Vinci : 2.67€-> 2.04€

 

Liste des Dividend Aristocrats avec maintien annoncé du dividende en 2020 

(au final ce sont donc les derniers survivants de la liste)

 

Total : hausse 0.68€/trimestre

Thermador :  hausse 1.75€-> 1.80€.

Air Liquide : hausse 2.65€ -> 2.70€ + 1 action gratuite

Sanofi : hausse 3.07€ -> 3.15€

Danone : hausse 1.94€ -> 2.10€

Dassault Systèmes : hausse 0.65€ -> 0.70€

Rubis : hausse 1.59€ -> 1.75€

Pharmagest : hausse 0.85€ -> 0.90€

L’Oréal : stable 3.85€ -> 3.85€

Hermès : stable 4.55€ -> 4.55€

Vinci : baisse 2.67€-> 2.04€

Michelin : baisse 3.70€ -> 2.00€

LVMH : baisse 6.00€ -> 4.80€

Seb : baisse 6.00€ -> 4.80€

Publicis : baisse 2.12€-> 1.15€.

Ipsos : baisse 0.88€ -> 0.45€

Aubay : baisse 0.66€ -> 0.60€ ?

Sodexo : exercice décalé

Pernod Ricard : exercice décalé

Essilor : Coupe totale du dividende pour le moment (avec peut-être un rattrapage à la fin de l’année).

CNP : Coupe totale du dividende

Bouygues : Coupe totale du dividende

Stef : Coupe totale du dividende

 

 

Si vous voyez des oublis ou des erreurs n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires.

 

Remarque : certaines entreprises ont annoncé la coupe provisoire, avec possibilité d’un rattrapage en fin d’année. J’ai considéré ici de les classer dans les coupes en considérant que le rattrapage n’est pas garanti. De plus, je ne listerai ici que les entreprises Françaises.

 

On peut donc considérer que BouyguesMichelinCNP Assurances, Stef, Ipsos, Publicis, Seb, LVMH, Essilor, Vinci, Aubay sortent totalement de la liste des Dividend Aristocrats Français.

 

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58 commentaires

Bonjour,
Merci, très pratique cet article.
Je crois qu’il y a aussi CNP et Bureau Veritas.
Bonne journée

Bonjour Guillaume, en effet ce sont des oublis. Je viens de les ajouter merci 😉

Et je crois qu’Air liquide maintient son dividende par contre.

Bonjour,
Je pense que cette crise majeure montre une fois de plus qu’il vaut mieux se concentrer en France sur une poignée de valeurs, je dirais juste une dizaine.
Car la rentabilité / performance de la bourse de Paris n’est pas comparable à celle de Wall Street.
Des entreprises comme Total, LVMH, Air liquide,
L’Oréal, etc… des vrais pépites.
Une dizaine de poids lourds qui ont des capacités extraordinaires à résister aux crises majeures, seront les seules à maintenir constamment le dividende; sans compter qu’elles seront les premières à se redresser de que le contexte le permettra.

Bonjour Lucas,

En effet je rejoins votre avis, très peu d’entreprises Françaises ont la solidité pour résister aux crises. C’est pour cela qu’il vaut largement mieux investir aux US. Je le répète régulièrement mais nous avons la preuve à nouveau. Pour le moment aucune entreprise US de mon portefeuille n’a baissé son dividende…

Hermès diminue son dividende. +

Bonjour,
Pourriez-vous identifier la dizaine d’entreprises auxquelles vous pensez dans la liste suivante : Air Liquide, Arkema, AXA, Danone, Dassault Systemes, Essilor Luxotica, L’Oréal, LVMH, Pernod-Ricard, Rubis, Saint Gobain, Sanofi, Thalès, Total, Veolia, Vinci ? (les valeurs que j’ai en PEA 😉

Bonjour Seb,

Je pense (mais je peux me tromper) que Air Liquide, Danone, Dassault Systèmes, Essilor, L’Oréal, LVMH, Rubis, Sanofi, Total auront un dividende stable ou croissant.

Pour le reste rien n’est certain.

Bonjour Matthieu,

Comment justifier qu’une action si basse tel que Mercialys verse des dividendes si gros ?
Et pourquoi n’est elle pas dans votre porte feuille ?

Bien à vous

Bonjour Ferhat,

Mercialys est probablement la pire foncière Française. Son rendement élevé est principalement du à l’effondrement du cours de bourse. Son business est très peu diversifié puisque c’est quasiment que de la détention de centres commerciaux Casino (qui est lui même un groupe en déclin et très endetté). A fuir de toute urgence.
Je le répète souvent mais il faut viser des entreprises solides aux dividendes croissants et non des entreprises risquées à dividende élevé. Elle pourrait verser 30% de rendement que je n’en voudrais pas.

Bonjour Matthieu et merci pour ce récapitulatif 😉

Thalès vient d’annoncer ce matin la suppression du versement de son solde 2019

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/thales-supprime-le-solde-de-son-dividende-retire-ses-objectifs-69992fc778f67d22e768b3aefcc888e8?symbol=1rPHO

Bonjour Mathieu, vous parlez des foncières que pensez vous de Klépierre et unibail ? Des bonnes opportunités à long terme vu les prix actuel les . Et le prix de la pierre est une valeur plutôt sûre .

Bonne journée

Bonjour Max,

Les dividendes d’Unibail viennent d’être coupés de 50% pour cette année. De plus, les foncières de centres commerciaux subissent le déclin des visites et la peur du ecommerce (Amazon etc…). C’est à mon avis un secteur à éviter.

Bonsoir Matthieu,

Concernant Thalès, vous avez noté 2.08=>0.60

0.60 est l’acompte d’ores et déjà versé, et le solde à venir devait être de 2.05. Donc 2.65 => 0.60 ?

Je pinaille mais ce sera intéressant quand nous relirons ce post en 2021 puis 2022 pour voir comment repartent nos dividendes.

Bonjour Laurent,

Le montant avant la flèche correspond au dividende de l’année dernière et non au montant initialement prévu cette année.
Le dividende passe donc de 2,08€ pour l’année 2018 à 0,60€ pour l’année 2019.

Bonjour,
Au sujet des dividendes est ce intéressant de rentrer dans une entreprise comme l’oreal au nominatif administratif afin d’avoir 10% de plus de dividende à partir de 2ans de détention? Je n’arrive pas a voir si c’est définitif pour les dividendes suivants. De plus y a t’il dans ce système des inconvénients?
Bonne soirée

Bonjour Bruno
Tout est expliqué dans cet article sur les actions au nominatif : http://etre-riche-et-independant.com/avantages-actions-nominatif

Bonjour Matthieu,

Essilorluxottica annonce la suspension de son dividende jusqu’à une décision définitive ultérieure.

« Par ailleurs, le Conseil d’administration a décidé de réévaluer à une date ultérieure sa décision concernant la distribution d’un dividende, précédemment annoncée le 6 mars 2020. Á telle date ultérieure, le Conseil d’administration pourra décider soit de confirmer, soit de réduire, soit d’annuler le dividende selon l’évolution de la situation. »

içi : https://www.essilorluxottica.com/fr/laurent-vacherot-prend-sa-retraite-paul-du-saillant-est-promu-au-sein-dessilorluxottica

Bonjour Laurent,

Je suis au courant mais pour moi cela veut dire que la décision n’est pas encore prise. Donc pas de raison de l’ajouter à la liste. Cela veut juste dire que l’entreprise ne se prononce pas pour le moment.

Bonsoir Matthieu,

Pardon, j’avais mal compris, je pensais que vous notiez les suspensions provisoires dans les coupes (et vous avez bien raison c’est plus logique ainsi, ne rien noter tant que rien n’est décidé).

Bon, par contre, grosse surprise, c’est officiel…Renault supprime son dividende !!!

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/renault-le-conseil-supprime-le-dividende-face-a-la-crise-a43888b81a3d4f2ef78f46d518c47469

Oui exact mais on s’y attendait, même si l’Etat n’était pas actionnaire cela ne m’aurait pas surpris. Je vais l’intégrer à la liste.

Bonjour,
À ma connaissance la société Lagardere a décidé de supprimer le dividende et affecter le montant à un fonds de solidarité : https://www.boursorama.com/bourse/actualites/lagardere-annulation-du-dividende-et-fonds-de-solidarite-30bb9e43eba5001f153cbe81431518dc?symbol=1rPMMB

Bonjour,

Merci pour l’information, je l’ajouterai à la liste.

C’était une boutade quand je feignais d’être surpris par la suppression du dividende de Rno…

Hier, S&P a dégradé Renault en catégorie spéculative.

J’avais bien compris 😉

Moody’s l’avait déjà dégradé à spéculative il y a plusieurs semaines.

Thermador a maintenu son dividende 2019 à 1.80 (1.75 en 2018). Détaché hier, mis en paiement mercredi.

Bonjour,
Baisse du dividende pour Ipsos et pour Eutelsat

La liste des dividendes aristocrates français est en train de fondre… et de converger vers ton top 10 Matthieu!

Une question bête, mais une société qui ne verserait pas de dividende cette année, dans une stratégie de dividende deviendrait une entreprise à sortir de son portefeuille ? Cela pourrait qu’en même être le mauvais moment, car on risque une moins value ou alors dans la stratégie de dividende cela reviendrait au même en se tournant sur une autre entreprise ?

Bonjour Yvan,

Ce n’est pas une question bête et la question peut se poser en effet de vendre ou non une entreprise qui coupe le dividende. Le problème c’est que ça laisserait trop peu de choix sur le PEA, on se contenterait sinon d’une dizaine d’entreprises au maximum. Dans mon cas je ne vais donc pas vendre.

Bonjour,
Vicat a approuvé en AG le maintien du dividende à 1,50€ par action.
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/vicat-dividende-approuve-en-ag-60af0d61a793145bcbf735d85a612f8c?symbol=1rPVCT
Détachement prévu le 20 Avril.

Bonjour Matthieu,

Changement de pied chez Publicis qui annonce 1.15 euros de dividende en lieu et place des 2.30 prévus, et paiement de ce dividende en septembre.

https://www.publicisgroupe.com/fr/news-fr/communiques-de-presse/publicis-groupe-revenu-du-1er-trimestre-2020

Bonsoir,

C’est tout chaud, LVMH réduit son dividende de 30%, ce sera 4.80 en lieu et place des 6.80 prévus (et 6 en 2018).
Assez surpris, je pensais qu’Hermès allait « faire jurisprudence ».

https://www.lvmh.fr/actualites-documents/communiques/bonne-resistance-de-lvmh-au-premier-trimestre-2020/

Bonsoir Laurent,

Oui j’ai vu cela et j’ai mis à jour l’article…
Vraiment décevant…
J’ai aussi listé tous les aristo Français pour voir lesquels vont rester dans la liste en fonction de ce qu’ils vont décider.

A nouveau, la seule chose que je peux conseiller est malheureusement d’investir massivement sur les entreprises US. Aucune baisse pour le moment sur mes ~40 entreprises.

Bonsoir,
Seb avait annoncé la baisse de son dividende (https://www.capital.fr/entreprises-marches/seb-reduit-son-dividende-2019-1367135).
Et Legrand le stabilise. Ce n’est pas un aristocrate mais pas loin. (https://www.capital.fr/entreprises-marches/legrand-gele-son-dividende-2019-1367334)

Bonjour Matthieu,

Pour Mamie Shampoing, rien n’est encore acté, le CA se réunira en mai pour décider.
Compte tenu des résultats du T1 publiés hier, modérément impactés, et des signes de reprise en Chine, on peut espérer un maintien.

Bonjour Matthieu,

Merci pour cet article encore une fois. Au final, que faire des entreprises de son portefeuille qui ont réduit/coupé leur dividende ? Faut-il faire un distingo entre une entreprise qui coupe et une autre qui réduit « légèrement » son dividende ?

Attendre que ça remonte pour vendre et se concentrer sur les aristocrate survivant, ou bien conserver et considérer que c’est un accident de parcours execeptionnel ?

Bonjour Matthieu,

À titre personnel je conserve tout et ne vends rien. Je considère que toutes les entreprises en portefeuille (dividende ou non) sont parmi les plus solides. Si vous comptez revendre les entreprises qui baissent ou coupent leur dividende, il n’y aura bientôt plus rien à loger en PEA.
L’erreur de parcours est difficile à dire, cela pourrait très bien se reproduire à nouveau dans le futur.

Bonjour Matthieu,

Essiloluxottica annule son dividende, mais entrouvre la porte à un dividende exceptionnel en fin d’année en cas de reprise solide.

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/essilorluxottica-annule-son-dividende-et-reduit-ses-couts-5a933461b37dcb82c6aa093f9ad7c07b

Encore moi…

Sanofi annonce le maintien de son dividende, très probablement 3.15 euros (annoncé par le CA en février) versus 3.07 en 2018.

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/sanofi-distribuera-cette-annee-un-dividende-un-peu-superieur-a-l-an-dernier-dea6baa9688fc6c117808079430dfa96

Bonjour,

La FDJ baisse de 30% son dividende, 0,45€ par action

Point de situation des dividendes du CAC 40 à ce jour (22/04)

Article complet : https://www.zonebourse.com/CAC-40-4941/actualite/Dividendes-CAC40-ceux-qui-renoncent-ceux-qui-confirment-30456278/

Tableau recap du statut des dividendes annulé/décalé/réduit/maintenu/en attente : https://img.zonebourse.com/stock/dividendesCAC.png

Bonjour et pour Axa on a une news ? AG reportée mais dividendes ou pas ?
Merci pour tout ce boulot

Pas de news pour Axa mais probablement une baisse ou une coupe, comme la plupart des valeurs financières.

Je ne pense pas qu’on puisse conclure quoi que ce soit sur la santé de pépites comme LVMH qui décident de couper ou supprimer le dividende. Même si c’est une crise sanitaire au départ on se dirige vers une des pires crises financières de l’histoire. Je ne vendrai pas LVMH pour une simple coupe !

Bonjour,

Saint Gobain supprime son dividende

Bonjour, korian supprime son devidend

Total confirme le div, sanofi et schneider l ‘ont versé cette semaine.

Bonjour,
pour ma part CNP à versé tout de même une partie des dividendes en 2020 donc il n’y a pas de coupe totale de dividende. A bientot et merci pour toutes ces informations 🙂

Bonjour Matthieu,
Pour moi le constat est clair. Pour reprendre vos propos ‘aucune entreprise us n’ a baissé son dividende a ce jour’

Alors pourquoi s’emmerder avec des valeurs françaises quand meme LVMH réduit son dividende ?

Plus généralement ne serait-ce pas plus intéressant pour vous de transférer voz 40k du PEA sur votre CTO dans ces conditions ?

Vous conservez des valeurs françaises par émotions ? (patriotisme, affinité avec les produits..) ou pour une autre raison ?

Bonsoir Steeve,

Il est clair qu’en moyenne les entreprises Françaises sont moins bien gérées et ont une moins bonne croissance. Mais il y en a quandmême quelques unes qui sortent du lot. L’histoire des dividendes c’est quandmême de la démago. Ok les boites ne versent pas mais du coup le cours ne chute pas et elles peuvent réinvestir ce cash pour croître l’année suivante. L’impact est donc nul au global pour l’actionnaire. Les valeurs Françaises que je conserve sont donc des valeurs qui selon moi ont des chances de battre les indices car les fondamentaux sont bons, ainsi que d’éviter la fiscalité avec le PEA.

Bonjour Matthieu,

Néophyte pour le moment, et ne boursicotant que sur PEA. Je me concentre pour ma 1ère année uniquement sur des dividendes aristocrates français

Mon choix unique s’est porté sur Total avec un PRU de 28,00€.
Je suis en attente sur des valeurs comme hermès et pharmagest interactive qui ont les critères de croissance que je vise.

Est ce mauvais de ne vouloir aller que vers ces trois valeurs, j’ai ciblé trois secteurs ( énergie, luxe et logistique) ?

Bonjour Frederic,

Un portefeuille devrait au minimum comporter 10 à 20 actions (et dans des secteurs différents). Il serait donc risqué de partir sur le portefeuille évoqué (surtout que vous oubliez de nombreux secteurs majeurs comme la santé, l’alimentation, la finance, l’industrie…).

Vous n’êtes pas non plus obligé de vous concentrer uniquement sur les Aristocrats, il y a beaucoup d’autres actions de qualité en France et en Europe. Peut-être qu’au début le mieux serait de partir sur un ETF World si vous débutez, et ensuite une fois un minimum de capital atteint, vous pourrez investir sur des actions individuelles. Mais évitez vraiment des portefeuilles avec 1 ou 3 actions.

Merci pour votre réponse.

De tout ce que je lis, la diversification est la règle d’or. C’est la patience que j’ai pour analyser et chercher les bons points d’entrée sur des valeurs comme Sanofi, Danone et Même Scor. Sinon au lieu de viser ces valeurs mon intérêt se portera vers un Etf world avec une entrée lissée.

Avec un ETf World vous avez en portefeuille d’un coup 1500 action venant de tous les pays (dont les plus belles Américaines). Je pense que c’est intéressant lorsque l’on démarre avec un petit portefeuille et que l’on n’a pas encore de stratégie entierement définie.

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