Bourse

Dividendes ou Plus-Values

Un choix stratégique bien connu sépare les investisseurs en bourse en deux groupes distincts.

D’un côté, les premiers préfèrent investir dans des actions versant des dividendes. Ils caractérisent donc leurs revenus boursiers par la rente qu’ils reçoivent.

De l’autre côté, les seconds misent sur les plus-values qu’ils peuvent réaliser en vendant une action plus chère qu’ils ne l’ont achetée.

Nous allons étudier les 2 approches dans cet article afin d’en tirer des conclusions.

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Publié par Matthieu dans Bourse, 2 commentaires

Pourquoi Diversifier en Bourse

La diversification en bourse est l’un des aspects majeurs en gestion de portefeuille. Cela permet de minimiser les risques sans particulièrement pénaliser les performances.

Beaucoup de gens pensent que leur portefeuille est suffisamment diversifié alors que ce n’est pas du tout le cas.

Nous allons donc voir dans cet article pourquoi la diversification est importante et quel rôle joue-t-elle dans la construction d’un portefeuille.

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La Gafaïsation du CAC40

Le CAC40 est notre indice boursier en France. Comme beaucoup d’indices (par exemple le S&P500 ou le Nasdaq-100 aux US), il est construit selon la règle de la pondération par capitalisation boursière.

Cela signifie que plus une entreprise a une capitalisation élevée, plus son poids dans l’indice boursier le sera.

Cela peut induire des proportions démesurées de certains secteurs dans les indices. On peut notamment citer le secteur technologique aux US où les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) pèsent de plus en plus lourd.

Nous allons voir ce qu’il en est pour le CAC40 dans cet article.

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Publié par Matthieu dans Bourse, 4 commentaires

Fabriquer un Screener en bourse

Comme évoqué dans le dernier article de reporting mensuel, j’ai fabriqué un screener me permettant de classer les différentes actions présentes dans mon portefeuille et dans ma watchlist en leur attribuant un score global.

Réaliser ce genre de screener permet d’avoir un classement le plus objectif possible sur les actions analysées. Cela permet également de sélectionner les meilleures actions à acheter ou à renforcer à l’instant T selon les critères qui sont propres à chacun.

Il est aussi possible de tracer des évolutions quantitatives qui permettent de déceler quels sont les critères qui ont le mieux permis d’expliquer l’évolution des marchés boursiers.

Nous allons donc voir dans cet article comment élaborer un tel screener, puis à titre d’exemple comment cela fonctionne sur mon portefeuille.

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Publié par Matthieu dans Bourse, 4 commentaires

Les meilleurs ETF sectoriels du PEA

Investir en ETF peut être très profitable pour les particuliers ne désirant pas sélectionner leurs propres actions individuelles.

Cela leur permet, sans avoir à consacrer beaucoup de temps ou d’avoir des connaissances approfondies en finances, de participer à la hausse des marchés boursiers à long terme et de dégager des performances correctes chaque année.

Cependant, nous allons voir qu’il est possible de faire mieux que le marché en investissant intelligemment dans des ETF particuliers. Il s’agit de privilégier d’avantage certains secteurs, plus rémunérateurs et créateurs de richesse à long terme.

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Mise à jour liste Dividend Aristocrats Europe

Bonjour à tous,

L’article concernant la liste des Dividend Aristocrats en Europe vient d’être mis à jour.

Cette mise à jour comprend :

  • Intégration des dividendes de l’année 2019 et ajout des prévisions pour 2020.
  • Ajouts de plusieurs actions en Belgique et aux Pays-Bas qui avaient été oubliées, à savoir :
    • Aux Pays-Bas : Royal Philips, Wolters Kluwer, Royal Vopak.
    • En Belgique : Kinepolis Group, UCB, Miko, Ackermans & Van Haaren, Solvay.

 

N’hésitez pas à consulter cette mise à jour !

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La stratégie value ne fonctionne plus en bourse

L’approche value en bourse consiste à dénicher des actions fortement décotées, oubliées par les investisseurs.

Ces actions doivent être un minimum profitables et leur ratio de valorisation doit être aussi faible que possible.

Cette méthode d’investissement a été très rentable dans le passé, mais il s’avère qu’elle ne l’est plus vraiment désormais.

Nous allons voir pourquoi dans cet article.

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Stratégie Dual Momentum ETF en bourse

Dans l’optique de toujours chercher de meilleures performances en bourse, beaucoup d’études statistiques et quantitatives sont réalisées.

Cet article aborde la stratégie Dual Momentum sur les indices boursier (via ETF) du chercheur Gary Antonacci.

Cette stratégie permettrait d’avoir de très bonnes performances en tendance haussière, mais surtout en tendance baissière et est très simple à mettre en œuvre.

Voici la description de la stratégie Dual Momentum et comment l’appliquer.

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Les ETF Smart Beta en bourse

Certains investisseurs boursiers ont du mal à choisir entre être actif (choisir soi-même les actions à acheter ou investir dans un fond de placement actif) ou être passif (investir en ETF).

Une forme d’ETF appelée Smart Beta permet un savant mélange entre ces deux formes d’investissement. Selon plusieurs études, cela permettrait même de surperformer le marché sans effort…

Nous allons détailler dans cet article ce qu’est le Smart Beta ainsi que les avantages et inconvénients à investir dans ces ETF.

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Investir dans l’immobilier en bourse : les REITs et SIIC

Après l’article sur les différentes manières d’investir dans l’immobilier, nous allons ici développer d’avantage l’investissement dans les foncières cotées en bourse.

En France, on les appelle les SIIC (société d’investissement immobilier cotée). Aux US, on les appelle les REITs (Real Estate Investment Trust).

Investir dans l’immobilier côté offre de nombreux avantages, et c’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

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